Unsere Methode der
Portfolioanalyse
Finanzielle Entscheidungen sind selten einfach. Sie erfordern Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem ein tiefes Verständnis Ihrer individuellen Situation. Unsere Methode basiert auf drei Prinzipien: Zuhören, Verstehen und gemeinsam Entwickeln. Wir glauben nicht an Standardlösungen, sondern an einen persönlichen Ansatz, der Ihre Lebensumstände, Ziele und Werte berücksichtigt. Jede Portfolioanalyse beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Wir wollen verstehen, wo Sie heute stehen, wohin Sie möchten und was Ihnen wichtig ist. Erst dann schauen wir uns die Zahlen an. Unsere Analysen sind detailliert, aber verständlich aufbereitet. Wir erklären Zusammenhänge, zeigen Risiken und Chancen auf und besprechen verschiedene Szenarien. Am Ende haben Sie nicht nur eine Übersicht über Ihr Portfolio, sondern auch das Wissen, um informierte Entscheidungen zu treffen. Denn unser Ziel ist es nicht, Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen, sondern Ihnen die Werkzeuge zu geben, selbstbewusst Ihren eigenen Weg zu gehen.
Das Team hinter promythexa
Dr. Martin Berger
Finanzanalyst und Gründer
Martin hat über fünfzehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und gründete promythexa aus dem Wunsch heraus, Beratung anders zu gestalten. Ihm war wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen ehrliche Antworten bekommen, ohne Verkaufsdruck. Seine Überzeugung ist, dass gute Finanzberatung Zeit braucht und auf Vertrauen basiert. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Verhaltensökonomie und ist begeisterter Läufer.
Sarah Hoffmann
Portfolioberaterin und Analystin
Sarah bringt ihre Erfahrung aus dem Bereich Vermögensanalyse in unser Team ein. Ihr liegt besonders am Herzen, komplexe finanzielle Zusammenhänge so zu erklären, dass jeder sie versteht. Sie glaubt fest daran, dass finanzielle Bildung der Schlüssel zu besseren Entscheidungen ist. Ihre Kunden schätzen ihre Geduld und ihre Fähigkeit, auch schwierige Themen verständlich zu machen. Privat engagiert sie sich für finanzielle Aufklärung und liebt es, historische Romane zu lesen.
Alexander Klein
Senior Finanzberater
Alexander hat einen analytischen Blick für Details und eine Leidenschaft für strukturiertes Arbeiten. Mit über zwölf Jahren Erfahrung in der Finanzberatung hat er ein besonderes Gespür dafür entwickelt, wo in einem Portfolio Optimierungspotential liegt. Seine Stärke ist es, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und Vor- sowie Nachteile ehrlich zu benennen. Kunden beschreiben ihn als sachlich, verlässlich und zugleich menschlich. In seiner freien Zeit ist er leidenschaftlicher Schachspieler und Hobbymusiker.
Unser Beratungsprozess
Wie wir gemeinsam mit Ihnen an Ihrer finanziellen Klarheit arbeiten
Erstgespräch und Kennenlernen
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen. Sie erzählen uns von Ihrer aktuellen Situation, Ihren Zielen und Ihren Fragen. Wir erklären unsere Arbeitsweise und klären gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.
Dauer etwa 60 Minuten, unverbindlich und kostenfrei
Detaillierte Portfolioanalyse
Wir erfassen alle relevanten Vermögenswerte und erstellen eine umfassende Analyse. Dabei betrachten wir nicht nur einzelne Positionen, sondern auch deren Zusammenspiel und Ihre Gesamtsituation im Kontext Ihrer Lebensziele.
Bearbeitungszeit in der Regel zwei bis drei Wochen
Ausführliches Beratungsgespräch
In einem persönlichen Gespräch präsentieren wir die Ergebnisse unserer Analyse. Wir besprechen verschiedene Szenarien, beantworten Ihre Fragen und entwickeln gemeinsam Optionen für Ihre nächsten Schritte.
Planen Sie etwa zwei Stunden ein für dieses Gespräch
Ihre Entscheidung und Begleitung
Nach dem Beratungsgespräch nehmen Sie sich Zeit, die Informationen zu verarbeiten. Sie entscheiden in Ruhe, welche Schritte Sie gehen möchten. Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne weiter und stehen für Folgegespräche zur Verfügung.
Keine Verpflichtungen, Sie bestimmen das Tempo
Was uns unterscheidet
Ein ehrlicher Vergleich unseres Ansatzes mit anderen Anbietern am Markt
promythexa Portfolioanalyse
Individuelle Beratung mit persönlichem Ansatz
Persönliche Beratungsgespräche
Ausführliche Gespräche mit echten Menschen, die zuhören
Individuelle Portfolioanalyse
Auf Ihre spezifische Situation zugeschnittene Analysen
Transparente Gebührenstruktur
Keine versteckten Kosten oder Provisionen im Hintergrund
Langfristige Begleitung möglich
Wir bleiben an Ihrer Seite, wenn Sie das wünschen
Standardisierte Finanzberatung
Vorgefertigte Lösungen nach Schema
Persönliche Beratungsgespräche
Ausführliche Gespräche mit echten Menschen, die zuhören
Individuelle Portfolioanalyse
Auf Ihre spezifische Situation zugeschnittene Analysen
Transparente Gebührenstruktur
Keine versteckten Kosten oder Provisionen im Hintergrund
Langfristige Begleitung möglich
Wir bleiben an Ihrer Seite, wenn Sie das wünschen
Automatisierte Online-Tools
Algorithmen ohne persönlichen Kontakt
Persönliche Beratungsgespräche
Ausführliche Gespräche mit echten Menschen, die zuhören
Individuelle Portfolioanalyse
Auf Ihre spezifische Situation zugeschnittene Analysen
Transparente Gebührenstruktur
Keine versteckten Kosten oder Provisionen im Hintergrund
Langfristige Begleitung möglich
Wir bleiben an Ihrer Seite, wenn Sie das wünschen